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万亿级特斯拉产业链背后,“宁波版图”有多大?如何抢先开启“黄金十年”?



视频制作 记者 严瑾

远近闻名的特斯拉,既是新能源车巨头,也是不少消费者心中的时尚符号。有分析人士认为,特斯拉有望对标苹果产业链,开启中国供应商腾飞的“黄金十年”

2021年,特斯拉在全球交付超93万辆电动汽车,而它在中国上海的“超级工厂”,正是助力其“攻城略地”的重要动力。背靠万亿级的产业链,火爆的特斯拉令一大批制造企业心驰神往。

当新能源成为投资风口,“特斯拉”概念竟也成为2021年A股的“财富密码”。在短短半年内,特斯拉指数就从去年7月的3400点涨至如今的4300点,涨幅超过30%。

图片特斯拉指数日K线图

在特斯拉庞大的供应链中,长三角一带独占鳌头,而宁波不少企业正是“幕后赢家”……

特斯拉“宁波版图”多大?

自带“网红”体质的特斯拉,是目前全球市值最高的汽车企业,逾1万亿美元。

资料显示,特斯拉中国“超级工厂”于2019年在上海临港重装备产业区投产,主要生产Model 3、Model Y车型,中国本土供应商占有率超90%。

这股“造车新势力”,连带着宁德时代等中国供应商均成为A股的“明星”,而加入特斯拉的万亿级供应链,不仅是对企业制造实力、技术含量的“背书”,还是打开新能源市场大门的“钥匙”。

据“五环外OUTSIDE”统计,国内至少有186家上市公司直接或间接为特斯拉供货,而江苏、浙江、上海、安徽合计占了105家。可见,长三角在特斯拉版图中的“江湖地位”。

当然,宁波的表现也是相当亮眼。

据“五环外OUTSIDE”统计,宁波以16家特斯拉供应商的分布数稳居长三角第三,全国占比接近9%,仅次于同为制造业大市的苏州(21家)、“东道主”上海(17家)。

这一规模不仅超过无锡、南京等兄弟城市,还超过湖北、山东、河南的总和,无愧于制造业“单项冠军之城”称号。

图片图片来源:五环外OUTSIDE

无独有偶,在56家特斯拉指数成分股中,宁波独占5家——旭升股份、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、东睦股份,同样约占全国9%。

它们当中有不少是特斯拉在中国工厂投产前就合作的“老朋友”,也因特斯拉在中国的新业务而获得新商机。 

为何特斯拉对长三角情有独钟?

有分析指出,这与特斯拉奉行的“零库存”理念有关。为此,它必须降低运输的时间成本。宁波、苏州距离上海临港车程均不足200公里,便于供应链实时响应,加上雄厚的汽配产业基础,在此扩大“朋友圈”水到渠成。

特斯拉概念股中的甬股

记者注意到,宁波有不少低调务实的“名配角”,“由内而外”地包揽特斯拉的汽车零部件。说起宁波最“根正苗红”的特斯拉供应商,旭升股份、拓普集团必须榜上有名。

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制图:严瑾

旭升股份被称为“A股市场最纯正的特斯拉概念股”,是特斯拉最早的压铸件供应商之一。如今,特斯拉仍是旭升的第一大客户,占该公司去年上半年营收的40.37%。

早在2013年,彼时还籍籍无名的它们,因一个冷却系统的零部件结缘,开启“双向奔赴”。尔后,旭升不断精进工艺,成功拿下Model 3变速箱箱体的部分订单,后来又供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心零部件,在特斯拉供应链中进一步提高话语权。

借助特斯拉的“光环”,旭升的制造实力日渐强大,在新能源汽车零部件制造领域“羽翼丰满”、“破茧成蝶”,于2017年成功IPO,现已成为汽车轻量化配件行业龙头,跻身国家级制造业“单项冠军”。

图片旭升生产的汽车轻量化铝制品,图片来源:旭升2020年年报

当然,拓普集团的实力也不容小觑。2016年,拓普集团就收到了特斯拉供应商定点书。此后,拓普集团向特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件,并在2019年纳入国产特斯拉Model 3的配套体系,提供底盘零部件及内饰件。

据天风证券预测,2021年,拓普集团来自特斯拉的营收预计为26亿元,占比约30%。

据悉,拓普集团深耕的底盘系统,有着极高的“含金量”。底盘相当于汽车的“四肢”,是必不可少的核心零部件。目前,底盘占整车的重量比例较大,只有朝着底盘轻量化努力,才能更好地节能减排、优化驾驶体验。而拓普集团恰是少数掌握该技术的企业之一,也凭这些“护城河”得到特斯拉认可。

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另外两家纳入特斯拉指数成分股的宁波汽配企业为宁波华翔、均胜电子。前者具备丰富的汽车内饰生产经验,为国产Model 3提供智能后视镜;后者干脆与特斯拉成了“邻居”,迎着国产化的东风捷足先登。

均胜安全临港工厂距特斯拉上海“超级工厂”仅3公里,并于2020年2月正式获得特斯拉中国的定点生产函,为国产Model 3、Model Y供应安全气囊、安全带、方向盘等多项产品。而此前均胜电子已向特斯拉全系列车型配套全套被动安全系统、HMI控制器及相关传感器等。

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除这些重点供应商外,宁波还有数不胜数的汽配“天团”承接了特斯拉的全球分工——

力劲科技的“单项冠军”产品压铸机,助力Model Y车身底盘一体压铸工艺;

继峰股份“牵手”的格拉默,为特斯拉供应座椅扶手、喇叭罩等内饰;

舜宇光学的车载镜头;

卡倍亿的新能源汽车线缆;

……

截至去年末,上述8家与特斯拉有交集的宁波上市公司合计市值已超1500亿元,其中3家公司去年累计涨幅超60%,由此插上做大做强的翅膀。

而在它们背后,还有成千上万的中小企业作为二级、三级供应商,从这“巨无霸”般的产业链中“分得一杯羹”。

汽配的上游有更多故事

事实上,特斯拉在宁波的伙伴,远不止从事汽配的“直系亲属”,还有大量的跨界想象。

当前,汽车行业正面临新旧动能转换,布局锂电池的上游企业获得市场青睐。

去年,杉杉股份股价累计涨幅高达82.55%,市值突破700亿元;

去年11月,宁波精达凭借生产圆柱形4860钢制电池壳,间接与特斯拉产生交集,股价在9个交易日内“脚踩”5个涨停板;

而生产微特电机的华瑞股份提供Model Y车门功能门板的天龙股份也均因间接给特斯拉供货而受到市场关注。

制图:严瑾

更值得一提的是,宁波的新材料领域有不少“万金油”企业,在服务特斯拉之际,还在为新能源、消费电子、现代通信等行业跨界“供粮”。

东睦股份就是其中的典型代表。它早年为特斯拉供应齿轮箱壳体、马达终端壳体的粉末冶金零件,近年重金布局MIM(金属注射成型)赛道、积极拓展软磁业务,下游应用场景覆盖苹果供应链、华为终端、5G路由器、智慧医疗器械……

未来,它们或将与特斯拉的“生态圈”擦出更多火花——

据IHS Markit研究分析,未来,用户对汽车价值的理解,将从出行工具向“第三空间”转变,而汽车舱座内的传感器、摄像头、人机交互将成为趋势。届时,特斯拉想必会与消费电子跨界“联姻”、光学、声学、芯片等行业交朋友,为东睦、博威、金田等新材料企业及相关行业带来商机。

图片特斯拉Model Y

安信证券指出,特斯拉越来越像苹果,软件业务(FSD)将成为其商业模式的核心组成部分。特斯拉只是汽车产业智能化、网联化浪潮的开端,在5G+AI驱动下,汽车电子产业变革大浪潮的投资机会或比10年前苹果产业链更为惊人。

令人期待的是,未来,特斯拉在宁波的“朋友圈”,将不再局限于记者梳理的行业范围,可以是光学膜巨头如激智科技、健康办公企业如乐歌股份,甚至涌现大量“不卖商品卖服务”的互联网企业、软件公司、元宇宙龙头……

在苹果产业链“独霸天下”时,宁波只有少数企业搭上“顺风车”,而特斯拉产业链的风口,恰好和宁波制造“专业对口”,将大有可为。


来源 东南财金 记者 严瑾
一审 吴正彬 二审 诸新民 三审 殷浩 终审 唐慧卿

宁波晚报
2022-01-08 11:39:11
来源 宁波晚报